準客戶可能評估業務員的方式
1. 花時間並仔細衡量什麼是準客戶的真正需要的，並且推薦適合那些需要的壽險計劃。
2. 提供準客戶所有有關保額與保費的必要資料。
3. 解釋各公司保保費及保額之不同。
4. 對這個行業樂觀積極，並且不批評同行。
5. 檢視目前現有的保單條款，並且解釋任何新的保單——兩者都可以在送保單或售後服務時進行。
6. 對保險作例行檢查。一直使保額和家庭狀況的變化保持有效、得宜。
7. 很快的回電或回信。
8. 留意並且提醒客戶或準客戶的利益。
9. 通知準客戶可能影響保險計劃的公司趨勢和發展。
10. 維護現有的產品利益和不變的服務熱誠。
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