再度拜訪已成交客戶的28個理由
再度拜訪已成交客戶的28個理由
1. 某些年齡到期之變更服務，刪減，如子女的醫療計畫，加、退手續。
2. 保險客戶之生日。
3. 通信遭退回之住址查訪。
4. 恢復失效的保單。
5. 維護保單已貸款後之持續，協助繳回貸款。
6. 不能支付相同保費時之處理顧問建議。
7. 是否更改為年繳，而節省開銷？
8. 是否健康恢復、職等降低而主動變更及申請協助？
9. 向客戶之職位擢升道賀。
10. 定期保險是否應變更為其他長期性保單。
11. 檢查受益人是否健康，是否要變更？
12. 保單何在，誰在管理？
13. 是否將受益擴及其他子女，若當時他（她）未能成為受益人？
14. 解釋受益人之法律權益及保證獲得。
15. 讓客戶瞭解『放棄變更受益人權力聲明』之優缺點。
16. 提供保單乾淨的封套。
17. 清查拖欠的保費。
18. 建議立遺囑。
19. 債務清償效用保單之權益利益檢查。
20. 藉故解說保單條款。
21. 打聽他欣賞的業務人員名單（增員用）。
22. 聽客戶的親朋好友的有關資料，成為拜訪的對象。
23. 討論保單紅利或額外特別紅利的領取。
24. 提示保單現金價值之使用功效。
25. 討論與保險有關之稅法規定。
26. 解決不能支付保費時的變通方法。
27. 提供其他客戶所爭議的保單條款現況。
28. 解答客戶有關保險之疑惑。
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